影片描述的是渔家女周琼珠在打鱼时懈逅青年画家崔时俊崔为琼珠画了一幅“渔家女”肖像从此俩人产生爱情并订了婚而渔霸之女张国瑛见崔时俊年少英俊也欲与崔结亲崔拒绝了张去上海谋生渔霸以要债为名驱逐了琼珠父女捏造崔另有新欢琼珠受刺激被逼成疯周璇联系到自己悲凉生世激起心灵的共鸣演得认真入微催人泪下“天下会”帮主雄霸想成天下霸业收步惊云、聂风为徒与聂风同入“天下会”的断浪充当杂役不服不久就离开“天下会”投奔与“天下会”匹敌的“无双城”聂风奉雄霸之命入“无双城”做密探与侠女明月在较量中产生感情在明月成亲之夜将其带走反遭“无双城”合力围杀聂风明月的“倾城之恋”剑令“无双城”毁于一旦明月也葬身雄霸见泥菩萨的批命上有言“成也风云败也风云”就对步惊云和聂风忧心忡忡雄霸发现步惊云心仪女婢孔慈而孔慈却暗恋聂风雄霸就生出离间二人的毒计他将孔慈嫁给大徒弟秦霜风云二人果为此反目成仇孔慈亦为护聂风而亡二人先后离开天下会行走江湖聂风遇好友断浪断浪怂恿聂风报其父被雄霸所害之仇雄霸怕风云联手让重情义的大师兄秦霜除掉步惊云秦霜不忍步惊云得知此情更添对雄霸的仇恨一场恶战已经无法避免……1916在东北各地土匪四起奉天城边的小混混大炮带领结义兄弟二炮三炮前往一个小山头投靠山头却让警察署长给剿灭了回到村后的大炮被村里人排斥倍受打击的大炮想起了在奉天城中的风光于是决心带两个兄弟去城里混一混进城后发现震天龙没死一心投靠但是却因为保护震天龙的女人阴差阳错置他们于险境最后关头13妹现身……
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