影片讲述的是阿布家的四兄弟威雅特、巴杰、摩根、吉姆斯赶着牛群队伍来到土木斯顿附近的人要买他们的牛遭到拒绝晚上趁他们三人不在时有人把吉姆斯给杀了并偷走了牛他们怀疑是可芝顿一家人干的威雅特为了查清此书生王汉喜因家境贫寒大年除夕奉母命到未来的岳父家借年去看到岳父家院内欢喜热市深感自己处境寒酸正在徘徊不前时突闻有人走来慌忙中误入未婚妻爱姐闺房回避恰巧来人正是爱姐和她的嫂子爱姐因思念未婚抗日战争时期年轻的女考古学家方志珍与父亲方教授同在大学任教志珍怀着强烈的爱国心决心把失落民间的神医华佗的医著寻找回来志珍和日本考古学家川多磨在一座古塔中发现两颗明珠却被也来寻书的德国人干戈一伙抢故事讲述书生刘彦昌巧遇落入凡间的圣母三娘二人一见钟情结下一段仙凡姻缘但因与二郎神结怨屡遭迫害二郎神企图结果刘彦昌性命幸得灵芝仙姑相救安排刘彦昌与儿子沉香逃亡二郎神遂迁怒圣母将之压在华山底
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