在亚美斯多利斯期间爱德华・艾尔利克（朴璐美饰）和弟弟阿尔方斯（钉宫理恵饰）遭遇了还有两个月就可以刑满释放的越狱犯梅尔文（森川智之饰）结果发现对方拥有不输于艾尔利克兄弟的强大炼金术根据梅尔文在监狱1971年印度与巴基斯坦之间在东巴解放战争之间的紧张局势日益紧张巴基斯坦海军在一个高级秘密任务中计划袭击印度雄伟级航空母舰INSVikrant以控制孟加拉湾的水域他们派出一流的潜艇PNSGha明末江阴奇人徐霞客为纠正前人“江短河长”的错误认识不顾家人的反对与去鸡足山送“血经”的静闻法师结伴踏上了探险大西南的征途去寻找长江的源头在湖南考察时遇到躲避土匪的顾伢子徐霞客仗义相救顾“大话王”赵德兴（郭晋安饰）因一次意外令生意搭档蒙一言（谭俊彦饰）头部受伤并失忆赵德兴要在24小时里帮助蒙一言找回记忆以此为主线串联起种种社会荒诞现象和人物代表葡萄牙参赛奥斯卡的《一千零一夜》二部曲《一千零一夜II：孤独之人》不同首部曲的天马行空改以沉稳的叙事反映社会现实透过小狗「迪克西」的角度看尽现代人的冷漠与伪善富饶趣味地包装社会议题同时在享受一个难得的假期之后Scott（SullivanStapleton）和Stonebridge（PhilipWinchester）被召回20分部接受新的任务另一名20分部特工在黎巴嫩贝鲁特追踪高
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